|
В настоящее время в России производством зерна
занимаются десятки (если не сотни) тысяч хозяйств разной величины и форм
собственности: от фермерских хозяйств с наделом в 200 га и валовым сбором в 50
тонн, до хозяйств с площадями в 30 тыс. га и валовым сбором 50 тыс. тонн. Общий
объем производимого зерна в РФ составляет 73-78 млн. тонн зерна, из которых за
пределы хозяйств выходит 50-60 млн. тонн.
Емкость
российского рынка зерновых культур (базис - франко-элеватор) в 2006/07 сельскохозяйственном
году составил на уровне первичной продажи около 6,1 млрд. USD (2005/06 - 6
млрд. USD), на экспорт - 1,4 млрд.. USD (2005/06 - 1 млрд. USD).
С начала 90-х гг. и вплоть до кризиса 1998 г. шло сокращение
посевных площадей, урожайности и валовых сборов. Начавшийся в последующем
экономический рост позволил за счет увеличения урожайности с посевной площади
до уровня 18 ц/га (1990 - 18,5 ц/га, в среднем за 1986 - 1990 гг. - 15,9 ц/га)
обеспечить рост валовых сборов в стране. Динамика роста валового сбора зерна в
период с 2004 года по 2008 год представлена на рисунке 4.
Рис. 4 Динамика урожайности зерна в
2004-2008 годах
Положительная динамика роста валового сбора зерна
наблюдается и в 2008 году по сравнению с 2007 годом (таблица 1).
Таблица 1
Валовой сбор
зерновых культур по регионам
России в
2007-2008 годах
|
Регион
|
Намолочено (тыс. тонн)
|
Урожайность (ц/га)
|
|
В 2008 г.
|
В 2007 г.
|
+,- к
2007 г.
|
В 2008 г.
|
В 2007 г.
|
+,- к
2007 г.
|
|
Центральный федеральный округ
|
19 835,98
|
12 064,46
|
7 771,52
|
34,80
|
24,50
|
10,30
|
|
Северо-Западный федеральный округ
|
516,91
|
481,88
|
35,03
|
26,50
|
22,20
|
4,30
|
|
Южный федеральный округ
|
24 623,57
|
17 192,86
|
7 430,71
|
37,70
|
30,50
|
7,20
|
|
Приволжский федеральный округ
|
22 840,21
|
18 657,27
|
4 182,94
|
22,10
|
19,00
|
3,10
|
|
Уральский федеральный округ
|
3 666,00
|
3 966,70
|
-300,70
|
15,30
|
16,70
|
-1,40
|
|
Сибирский федеральный округ
|
8 699,88
|
10 969,21
|
-2 269,33
|
15,50
|
17,00
|
-1,50
|
|
Дальневосточный федеральный округ
|
349,25
|
427,78
|
-78,53
|
12,60
|
16,60
|
-4,00
|
|
Итого РФ
|
80 531,80
|
63 760,16
|
16 771,64
|
25,90
|
21,50
|
4,40
|
Однако, в масштабе Российской Федерации нет ни одного
производителя, контролирующего даже 0,5% производства зерна. Вероятно, это
связано со спецификой выращивания зерна и невозможностью какой-либо
существенной концентрации производства. Большая территориальная
«разбросанность» снижает эффективность управления. Поэтому крупные агрохолдинги
собственное производство зерна рассматривают как элемент обратной вертикальной
интеграции на региональном уровне.
В рамках зерноизбыточных (вывозящих зерно) регионов,
существуют компании занимающие существенную роль в производстве. Но эта доля
все равно не превышает 10-15% валового сбора зерна в регионе и, обычно,
компания является интегрированной в длинную технологическую цепочку. Пример
этого: компания «Юг Руси» (Ростовская область), занимающаяся производством зерна (основа - подсолнечник),
переработкой в масло, экспортом наливом или продажей бутилированного под
собственным брендом «Золотая семечка». При этом зерна собственного производства
холдингу не хватает и дополнительно производится закупка на рынке.
В структуре первичной подработки и хранения зерна
перед доставкой конечному потребителю основную производственную функцию играют
элеваторы (более 1200 на 15 крупнейших зернопроизводящих регионов).
Общая номинальная емкость мощностей по
постсельскохозяйственному хранению зерна в России составляет до 90 млн. тонн,
из них около 28 млн. тонн приходится на элеваторы при предприятиях
зерноперерабатывающей промышленности. Помимо хранения зерна на указанных
мощностях, оно осуществляется на зерноскладах у сельхозпроизводителей. В
основном зерно на них размещается на ограниченный период времени после сбора
урожая.
По данным ИКАР на десять крупнейших компаний отрасли
приходятся мощности по хранению около 10,5 млн. тонн зерна (т.е. 21% от
работающих отраслевых активов). Причем в последние два года резко
активизировался процесс скупки элеваторов международными транснациональными
компаниями с целью усиления своих позиций в экспорте зерна из России.
В целом по России также нет крупного собственника в
этом сегменте. Крупнейшие холдинги: «Настюша» - 14 элеваторов (2 млн. тонн
хранения), «Разгуляй» - 12
элеваторов (1,5 млн. тонн), «РусЭлКо» - 16 элеваторов (2 млн. тонн), пытаются
добиться концентрации в каком-либо регионе. Так у компании «Настюша» 10
элеваторов в Краснодарском крае (из более чем 50), у «РусЭлКо» 7 в
Ставропольском крае (из 25).
|
